{"id":473,"date":"2023-04-06T20:18:39","date_gmt":"2023-04-06T20:18:39","guid":{"rendered":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/?p=473"},"modified":"2023-04-06T20:32:14","modified_gmt":"2023-04-06T20:32:14","slug":"situacion-de-la-industria-automotriz-mexicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/06\/situacion-de-la-industria-automotriz-mexicana\/","title":{"rendered":"Situaci\u00f3n de la industria automotriz mexicana"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"473\" class=\"elementor elementor-473\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3867fe5d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"3867fe5d\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column 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var(--global--line-height-body));\">\n<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">De acuerdo con estad\u00edsticas de la Organisation Internationale des Constructeurs d\u2019Automobiles (OICA), la producci\u00f3n automotriz, a nivel mundial, disminuy\u00f3 15% en 2020, en relaci\u00f3n con 2019; sin embargo, es oportuno se\u00f1alar que la producci\u00f3n mundial registr\u00f3 descensos en los a\u00f1os previos, 2% en 2018 y 4% en 2019.<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\"><br><\/p>\n<p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">\n<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">\n<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">Al respecto, podemos contextualizar que, en principio, la crisis econ\u00f3mica que desencaden\u00f3 el confinamiento sanitario relacionado con la COVID-19 profundiz\u00f3 la desaceleraci\u00f3n que ya estaba sufriendo la producci\u00f3n automotriz mundial.<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\"><br><\/p>\n<p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">\n<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">\n<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">En este sentido, es relevante se\u00f1alar que la producci\u00f3n mundial alcanz\u00f3 un m\u00e1ximo de casi 98 millones de unidades en 2017, mientras que en 2020 se fabricaron 77.6 millones de autos; para 2021, se registr\u00f3 una recuperaci\u00f3n de 3%, cuando se ensamblaron 80.1 millones de unidades.<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\"><br><\/p>\n<p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">\n<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">\n<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">La producci\u00f3n en M\u00e9xico registr\u00f3 un comportamiento similar, pues aument\u00f3 1% en 2018, pero disminuy\u00f3 3% en 2019, mientras que en 2020 registr\u00f3 un descalabr\u00f3 de 20%, en relaci\u00f3n con 2019.&nbsp;<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\"><br><\/p>\n<p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">\n<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">\n<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">En nuestro pa\u00eds se fabricaron 4.1 millones de unidades en 2018, cifra que equivale al registro m\u00e1s elevado en la historia de la industria en nuestro pa\u00eds, cuando M\u00e9xico se ubic\u00f3 como el s\u00e9ptimo productor mundial; como se mencion\u00f3, la producci\u00f3n disminuy\u00f3 durante los tres a\u00f1os siguientes, alcanzando 3.1 millones de autos en 2021.<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\"><br><\/p>\n<p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">\n<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">\n<\/p><p style=\"line-height: var(--wp--typography--line-height, var(--global--line-height-body));\">En la Gr\u00e1fica 1 se presenta la evoluci\u00f3n de la producci\u00f3n automotriz mundial, y en M\u00e9xico, durante el periodo 2017- 2021.<\/p>\n<p><!-- \/wp:paragraph --><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-70c27e7 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"70c27e7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"601\" height=\"438\" src=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Captura-de-pantalla-2023-04-06-142015.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-475\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Captura-de-pantalla-2023-04-06-142015.png 601w, https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Captura-de-pantalla-2023-04-06-142015-300x219.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 601px) 100vw, 601px\" style=\"width:100%;height:72.88%;max-width:601px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2209004 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2209004\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Con base en estad\u00edsticas del Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Geograf\u00eda (INEGI), <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">disponibles al mes de agosto de 2022<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, la producci\u00f3n automotriz en M\u00e9xico aument\u00f3 8% en el periodo enero \u2013 agosto de 2022, con respecto al periodo previo comparable, por lo que se estima que finalmente la industria presente una recuperaci\u00f3n en 2022.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En virtud de lo anterior, podemos deducir que la producci\u00f3n automotriz en M\u00e9xico se enfrent\u00f3 a una doble coyuntura en 2020, por un lado, la crisis econ\u00f3mica mundial originada por la COVID-19 y, por otro, la entrada en vigor del Tratado M\u00e9xico, Estados Unidos, Canad\u00e1 (T-MEC).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Como ya se explic\u00f3, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">la industria automotriz mundial y en M\u00e9xico enfrent\u00f3 un desempe\u00f1o complicado durante los a\u00f1os previos a 2020; en particular, la situaci\u00f3n que registr\u00f3 la industria en M\u00e9xico se caracteriz\u00f3 por la presencia de condiciones poco favorables para hacer frente a las coyunturas que se presentaron en 2020.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En este orden de ideas, podemos observar que la producci\u00f3n automotriz en M\u00e9xico fue v\u00edctima de un escenario particularmente adverso. Solo como referencia, podemos se\u00f1alar que el Producto Interno Bruto (PIB) disminuy\u00f3 8.3% en 2020, mientras que la producci\u00f3n automotriz mundial se contrajo 15% en el mismo a\u00f1o; por su parte la producci\u00f3n automotriz en M\u00e9xico sufri\u00f3 un descalabro may\u00fasculo, equivalente al 20%, en relaci\u00f3n con 2019.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Es decir, la producci\u00f3n automotriz exhibi\u00f3 una afectaci\u00f3n superior, evidenciando las condiciones de fragilidad que registraba el sector, mismas que fueron exacerbadas por la entrada en vigor del T-MEC en julio de 2020; en particular, por el incremento de los porcentajes de contenido regional que se establecieron en las Reglas de Origen aplicables al sector automotriz.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La industria automotriz es intensiva en capital y el nivel de competitividad de las empresas productoras est\u00e1 en funci\u00f3n de su escala de producci\u00f3n; por ello, los t\u00e9rminos de los acuerdos comerciales, en cuanto a acceso a mercado y reglas de origen, la pol\u00edtica tributaria y las regulaciones ambientales influyen de manera significativa sobre el estado competitivo de cada empresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En este contexto, durante la presidencia de Donald Trump en EUA se inici\u00f3 el proceso de renegociaci\u00f3n del TLCAN, mismo que concluy\u00f3 con la firma del T-MEC. La negociaci\u00f3n se caracteriz\u00f3 por la defensa y promoci\u00f3n del sector automotriz americano, pues la producci\u00f3n y el empleo en su pa\u00eds estaban severamente afectados por la crisis de 2009, entre otros factores, por la relocalizaci\u00f3n de actividades que se hab\u00eda establecido en pa\u00edses como M\u00e9xico.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En este sentido, es oportuno se\u00f1alar que la negociaci\u00f3n del T-MEC recogi\u00f3, en buena medida, los reclamos expresados por EUA para fortalecer la producci\u00f3n automotriz en su territorio, buscando regresar las l\u00edneas productivas, as\u00ed como la fabricaci\u00f3n de autopartes, que se hab\u00edan instalado en M\u00e9xico y, sobre todo, incrementar el valor agregado aportado por los pa\u00edses de la regi\u00f3n de Am\u00e9rica del Norte, en especial, de EUA.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En virtud de lo anterior, podemos afirmar que la negociaci\u00f3n del T-MEC constituy\u00f3 la oportunidad institucional para fortalecer al sector automotriz, entendido, como una industria de Am\u00e9rica del Norte; en particular, se establecieron condiciones para promover una mayor actividad econ\u00f3mica al interior de la regi\u00f3n, lo que origin\u00f3, en principio, la necesidad de incrementar el porcentaje relativo a la regla de origen prevista para autos, misma que exig\u00eda un contenido de 62.5% para conferir origen regional, bajo el amparo del TLCAN.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al respeto, Karla Nava se\u00f1al\u00f3 que el endurecimiento de la regla de origen, prevista en el T-MEC, tiene como prop\u00f3sito disminuir la importaci\u00f3n de insumos no originarios de la regi\u00f3n, pues al incrementar la participaci\u00f3n de la proveedur\u00eda regional dentro de la cadena de global de valor, promueve que las autopartes y componentes sean elaborados dentro\u00a0 de Norteam\u00e9rica,\u00a0 lo\u00a0 que\u00a0 podr\u00eda causar que\u00a0 las\u00a0 empresas\u00a0 proveedoras, originarias de pa\u00edses externos a la regi\u00f3n, desplacen\u00a0 sus\u00a0 actividades\u00a0 hacia\u00a0 M\u00e9xico,\u00a0 aprovechando\u00a0 las\u00a0 ventajas\u00a0 que\u00a0 ofrece\u00a0 la\u00a0 econom\u00eda nacional, como menores costos de producci\u00f3n, en particular, los relacionados con tasas salariales m\u00e1s competitivas. (Nava, 2019: 91).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En este orden de ideas, un veh\u00edculo de pasajeros o un cami\u00f3n ligero califica como originario de la regi\u00f3n de Am\u00e9rica del Norte, solo cuando cumple con los requisitos de Valor de Contenido Regional (VCR), Valor de Contenido Laboral (VCL), de acero y aluminio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En particular, se estableci\u00f3 que el VCR alcanzar\u00e1 el 75% a partir del 1 de julio de 2023, un aumento de 12.5 puntos porcentuales sobre el porcentaje que requer\u00eda el TLCAN. Adem\u00e1s, las autopartes consideradas como esenciales<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> deben cumplir con el VCR de 75% o bien, el VCR de dichas autopartes se puede promediar en conjunto para cumplir con el 75%.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Aunado a lo anterior, podemos se\u00f1alar que las disposiciones del T-MEC son m\u00e1s complicadas y requieren de un mayor contenido regional; as\u00ed como el cumplimiento del VCL (USITC, 2019).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las cifras m\u00e1s recientes nos permiten confirmar que los dos a\u00f1os posteriores a la entrada en vigor del T-MEC han sido particularmente complicados para la industria automotriz instalada en M\u00e9xico, situaci\u00f3n que ha complicado la recuperaci\u00f3n del sector tras la crisis econ\u00f3mica mundial que caus\u00f3 el confinamiento sanitario que origin\u00f3 la COVID 19; asimismo, es oportuno se\u00f1alar que el comportamiento de la producci\u00f3n automotriz en M\u00e9xico difiere con respecto a la recuperaci\u00f3n que se est\u00e1 observando en la producci\u00f3n y el mercado de EUA.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En la Gr\u00e1fica 2 se presenta la producci\u00f3n en M\u00e9xico y EUA, as\u00ed como la venta de autos nuevos en EUA para el periodo 2019 \u2013 2021.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2f88ef0 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"2f88ef0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"597\" height=\"431\" src=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Captura-de-pantalla-2023-04-06-142301.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-476\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Captura-de-pantalla-2023-04-06-142301.png 597w, https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Captura-de-pantalla-2023-04-06-142301-300x217.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 597px) 100vw, 597px\" style=\"width:100%;height:72.19%;max-width:597px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-322ef84 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"322ef84\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Como se puede observar, la producci\u00f3n en EUA exhibi\u00f3 una recuperaci\u00f3n de 4% en 2021, con respecto a 2020, aumento que coincide con el incremento que registr\u00f3 la venta de autos nuevos; por el contrario, la producci\u00f3n en M\u00e9xico disminuy\u00f3 1% en 2021, manteniendo la tendencia negativa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Es decir, la fabricaci\u00f3n de autos en M\u00e9xico no ha recuperado los niveles previos a la COVID-19 y, al parecer, la entrada en vigor del T-MEC no ha generado condiciones que impacten positivamente a la producci\u00f3n automotriz en nuestro pa\u00eds.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Con base en las estad\u00edsticas mencionadas, podemos afirmar que la producci\u00f3n automotriz en M\u00e9xico est\u00e1 lejos de recuperar los niveles previos a la COVID-19, de hecho, la producci\u00f3n de 2021 equivale a casi 1 mill\u00f3n de unidades menos a las que se fabricaron en 2018.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las cifras de producci\u00f3n, relativas a 2021, constituyen un reflejo de los efectos iniciales que est\u00e1 padeciendo la industria productora de autom\u00f3viles instalada en M\u00e9xico, a un a\u00f1o y medio de la entrada en vigor del T-MEC, por lo que podemos deducir que el tratado mencionado lejos de generar condiciones que promuevan el crecimiento de la producci\u00f3n de veh\u00edculos en M\u00e9xico, est\u00e1 propiciando el regreso paulatino de las l\u00edneas de ensamblaje a EUA, como era el prop\u00f3sito del gobierno americano durante la renegociaci\u00f3n del TLCAN, proceso que culmin\u00f3 con la firma del T-MEC.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En este sentido, cabe se\u00f1alar que el incremento del porcentaje relativo a la determinaci\u00f3n del VCR afectar\u00e1 en mayor medida a las empresas armadoras que no son originarias de la regi\u00f3n de Am\u00e9rica del Norte; en particular, a las alemanas, pues empresas como BMW y VW cuentan con solo una planta armadora en EUA (AAPC,\u00a02020).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al respecto, Mar\u00eda de Lourdes \u00c1lvarez, identific\u00f3 que las empresas alemanas registran los porcentajes m\u00e1s bajos de VCR, en particular, el modelo Golf de VW contiene solo 36% y su motor procede de Brasil, Alemania o M\u00e9xico. Asimismo, despu\u00e9s de treinta y ocho a\u00f1os, la empresa suspender\u00e1 la producci\u00f3n del Golf para el mercado de EUA y lo reemplazar\u00e1 con la SUV Taos. Caso contrario sucede con el sed\u00e1n Jetta y la SUV Tiguan, pues continuar\u00e1 con la producci\u00f3n en M\u00e9xico y sus exportaciones hacia EUA; en virtud de lo anterior, VW anunci\u00f3 cambios en el origen de las principales autopartes para 2022 y los motores se fabricar\u00e1n en Guanajuato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por su parte, Mercedes Benz dejar\u00e1 de producir el Sedan A220 en Am\u00e9rica del Norte, pues registra solo un 53% de VCR. Aun as\u00ed, la compa\u00f1\u00eda mantendr\u00e1 la producci\u00f3n de la SUB GLB 250, que cuenta con un 45% de VCR. En el caso del BMW Serie 3, armado en la planta de San Luis Potos\u00ed, solo tiene un 35% de VCR; en 2020, se fabricaron 24,000 coches de este modelo en M\u00e9xico y, ante las circunstancias, se inici\u00f3 la exportaci\u00f3n a Jap\u00f3n, Rusia, Australia y Alemania, comenzando una incipiente estrategia de diversificaci\u00f3n de mercados. (\u00c1lvarez, 2021: 414 y 415).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Con base en lo anterior, podemos afirmar que las disposiciones establecidas en el T-MEC constituyen dificultades mayores para determinar el origen de los autom\u00f3viles ensamblados en la regi\u00f3n de Am\u00e9rica del Norte, pues incorporan variables que no estaban contempladas en el TLCAN, como es el caso del contendido relativo a acero y aluminio, as\u00ed como el c\u00e1lculo del Valor de Contenido Laboral, que incluye, de manera expresa, el pago de montos salariales m\u00ednimos por hora.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En particular, para M\u00e9xico existe un \u00e1rea de oportunidad para las pol\u00edticas p\u00fablicas en el sentido de procurar, no solo una mayor participaci\u00f3n de contenido nacional, sino tambi\u00e9n para promover la localizaci\u00f3n de actividades econ\u00f3micas con mayor valor agregado, as\u00ed como condiciones que fomenten la generaci\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Desarrollo al interior del sector automotriz.<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f79398f elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"f79398f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"272\" src=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Semblanzas-E41_2-1024x372.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-459\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Semblanzas-E41_2-1024x372.png 1024w, https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Semblanzas-E41_2-300x109.png 300w, 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>\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-427 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-edicion-42 entry\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__card\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/06\/las-relaciones-comerciales-entre-mexico-y-espana-importancia-y-trascendencia\/\" ><div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"939\" height=\"626\" src=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web-P2_Art.-7-1.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-428\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web-P2_Art.-7-1.png 939w, 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hist\u00f3ricos,<\/p>\n\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<a class=\"elementor-post__read-more\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/06\/las-relaciones-comerciales-entre-mexico-y-espana-importancia-y-trascendencia\/\" aria-label=\"Read more about Las relaciones comerciales entre M\u00e9xico y Espa\u00f1a, importancia y trascendencia\" >\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-420 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-edicion-42 entry\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__card\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/06\/oro-azul-el-motivo-de-guerra-para-el-proximo-siglo\/\" ><div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"939\" height=\"626\" 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referir\u00e9 en esta ocasi\u00f3n al oro azul como recurso natural: el agua, debido al alto valor que mantiene actualmente y su similitud al mismo<\/p>\n\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<a class=\"elementor-post__read-more\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/06\/oro-azul-el-motivo-de-guerra-para-el-proximo-siglo\/\" aria-label=\"Read more about Oro azul: El motivo de guerra para el pr\u00f3ximo siglo\" >\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-403 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-edicion-42 entry\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__card\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/05\/el-manejo-del-riesgo-en-elcomercio-internacional\/\" ><div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"939\" height=\"626\" src=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web_Art.-4-1.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-404\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web_Art.-4-1.png 939w, https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web_Art.-4-1-300x200.png 300w, https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web_Art.-4-1-768x512.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 939px) 100vw, 939px\" style=\"width:100%;height:66.67%;max-width:939px;\" \/><\/div><\/a>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__text\">\n\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-post__title\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/05\/el-manejo-del-riesgo-en-elcomercio-internacional\/\" >\n\t\t\t\tEl manejo del riesgo en el comercio internacional\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__excerpt\">\n\t\t\t<p>En el mundo de los negocios el RIESGO es un elemento siempre presente. No es posible, y tal vez ni siquiera deseable \u201chuir\u201d de este.<\/p>\n\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<a class=\"elementor-post__read-more\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/05\/el-manejo-del-riesgo-en-elcomercio-internacional\/\" aria-label=\"Read more about El manejo del riesgo en el comercio internacional\" >\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-393 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-edicion-42 entry\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__card\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/05\/oportunidades-que-favorecen-el-desarrollo-del-comercio-internacional-en-mexico\/\" ><div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"939\" height=\"626\" 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class=\"elementor-post__excerpt\">\n\t\t\t<p>M\u00e9xico es un pa\u00eds atractivo para la inversi\u00f3n extranjera debido a su posici\u00f3n estrat\u00e9gica y su poblaci\u00f3n joven, adem\u00e1s de que somos un pa\u00eds consumista<\/p>\n\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<a class=\"elementor-post__read-more\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/05\/oportunidades-que-favorecen-el-desarrollo-del-comercio-internacional-en-mexico\/\" aria-label=\"Read more about Oportunidades que favorecen el desarrollo del Comercio Internacional en M\u00e9xico\" >\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-379 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-edicion-42 entry\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__card\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/05\/cumplimiento-de-las-disposiciones-aduaneras-en-el-dictamen-fiscal\/\" ><div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"939\" height=\"626\" src=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web_Art.-2-1.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-380\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web_Art.-2-1.png 939w, https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web_Art.-2-1-300x200.png 300w, https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web_Art.-2-1-768x512.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 939px) 100vw, 939px\" style=\"width:100%;height:66.67%;max-width:939px;\" \/><\/div><\/a>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__text\">\n\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-post__title\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/05\/cumplimiento-de-las-disposiciones-aduaneras-en-el-dictamen-fiscal\/\" >\n\t\t\t\tCumplimiento de las disposiciones aduaneras en el Dictamen Fiscal\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__excerpt\">\n\t\t\t<p>En el a\u00f1o 2023 se aplicar\u00e1n cambios relevantes en materia de presentaci\u00f3n de los \u201cdict\u00e1menes de los estados financieros\u201d, los cuales tienen relaci\u00f3n con la<\/p>\n\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<a class=\"elementor-post__read-more\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/05\/cumplimiento-de-las-disposiciones-aduaneras-en-el-dictamen-fiscal\/\" aria-label=\"Read more about Cumplimiento de las disposiciones aduaneras en el Dictamen Fiscal\" >\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-364 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-edicion-42 entry\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__card\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/05\/anzcerta-australia-y-nueva-zelanda\/\" ><div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"939\" height=\"626\" src=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web_Art.-1-1.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-365\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web_Art.-1-1.png 939w, https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web_Art.-1-1-300x200.png 300w, https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Portadas-42-Web_Art.-1-1-768x512.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 939px) 100vw, 939px\" style=\"width:100%;height:66.67%;max-width:939px;\" \/><\/div><\/a>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__text\">\n\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-post__title\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/05\/anzcerta-australia-y-nueva-zelanda\/\" >\n\t\t\t\tAnzcerta Australia y Nueva Zelanda\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__excerpt\">\n\t\t\t<p>Desde que Estados Unidos mostr\u00f3 inter\u00e9s en Ocean\u00eda para asociarse comercialmente con los pa\u00edses de la regi\u00f3n y enfrentar el expansionismo de China y sus<\/p>\n\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<a class=\"elementor-post__read-more\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/05\/anzcerta-australia-y-nueva-zelanda\/\" aria-label=\"Read more about Anzcerta Australia y Nueva Zelanda\" >\n\t\t\tLeer m\u00e1s \u00bb\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entre la desaceleraci\u00f3n de la industria a nivel mundial, la COVID 19 y los primeros a\u00f1os de la aplicaci\u00f3n de la regla de origen prevista en el T-MEC. De acuerdo con estad\u00edsticas de la Organisation Internationale des Constructeurs d\u2019Automobiles (OICA), la producci\u00f3n automotriz, a nivel mundial, disminuy\u00f3 15% en 2020, en relaci\u00f3n con 2019; sin&hellip; <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2023\/04\/05\/anzcerta-australia-y-nueva-zelanda\/\">Seguir leyendo <span class=\"screen-reader-text\">Anzcerta Australia y Nueva Zelanda<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":463,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"elementor_header_footer","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-473","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-edicion-41","entry"],"views":1221,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/473","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=473"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/473\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":480,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/473\/revisions\/480"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/463"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=473"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=473"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=473"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}