{"id":10037,"date":"2024-09-11T18:02:32","date_gmt":"2024-09-11T18:02:32","guid":{"rendered":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/?p=10037"},"modified":"2024-09-11T19:46:40","modified_gmt":"2024-09-11T19:46:40","slug":"industrias-con-potencial-crecimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tlcmagazinemexico.com.mx\/index.php\/2024\/09\/11\/industrias-con-potencial-crecimiento\/","title":{"rendered":"Industrias con potencial crecimiento"},"content":{"rendered":"\t\t
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Industrias con potencial crecimiento<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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De acuerdo con el INEGI, durante el 2023 las cifras de fabricaci\u00f3n de productos relacionados con la industria de electr\u00f3nicos representaron el 1.9% del PIB y 9.2% del PIB manufacturero. Por su parte, la aportaci\u00f3n de las industrias de energ\u00eda y pl\u00e1sticos fue del 4.0% y 3.1% en el PIB manufacturero. Sin embargo, existe otra perspectiva basada en el potencial que ha surgido con la reconfiguraci\u00f3n de las cadenas productivas, como es el caso de la industria aeroespacial. Aunque su participaci\u00f3n en el PIB manufacturero es m\u00ednima, con un 0.5%, se posiciona como una industria estrat\u00e9gica en el contexto del nearshoring, impulsando la producci\u00f3n y desarrollo de semiconductores, componentes electr\u00f3nicos y tecnolog\u00edas afines; es decir, abriendo el potencial de otras industrias en M\u00e9xico.<\/p>


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Entre 2019 y 2023, la inversi\u00f3n extranjera directa (IED) en la manufactura de electr\u00f3nicos creci\u00f3 un 106.0%, mientras que en el sector aeroespacial aument\u00f3 un 128.3%. En contraste, las inversiones en los sectores de energ\u00eda y pl\u00e1stico experimentaron retrocesos del 9.7% y del 14.9%, respectivamente. Por otra parte, en el mismo periodo las exportaciones de equipos el\u00e9ctricos y electr\u00f3nicos a EUA registraron un incremento de 31.6%; estos dos sectores son clave para M\u00e9xico, ya que en 2023 representaron el 20.6% del total de las exportaciones dirigidas a ese pa\u00eds. A su vez, aunque las exportaciones aeroespaciales representan en promedio menos del 0.01%, en los \u00faltimos 4 a\u00f1os han presentado un dinamismo importante, aumentando 123.8%. Lo anterior contrasta con el caso de las exportaciones de pl\u00e1stico y hule, que representan el 2.2% del total, ya que retrocedieron 1.5% durante dicho periodo.<\/p>


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M\u00e9xico se posiciona como un pa\u00eds atractivo para la inversi\u00f3n, expandiendo el potencial de otros mercados internos. Desde la perspectiva de las manufacturas, nuestra estimaci\u00f3n de flujos para los pr\u00f3ximos 2-3 a\u00f1os en las industrias seleccionadas con una mayor captaci\u00f3n por el nearshoring son las siguientes: la industria aeroespacial alcanzar\u00e1 un monto de $9,724.0 mdp, lo que representar\u00eda el 7.5% de la captaci\u00f3n del sector manufacturero vinculado al nearshoring; industria de electr\u00f3nicos, con $7,956.0 mdp (6.1%); energ\u00eda, con $5,157.0 mdp (4.0%); y pl\u00e1sticos, con $3,241.0 mdp (2.5%). Tomando en cuenta la inyecci\u00f3n de capital antes mencionada, y que en general todo el sector de las manufacturas ha presentado en los \u00faltimos a\u00f1os, es probable que estos flujos estimados se cumplan.<\/p>


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En particular, la industria automotriz, la cual desde hace varios a\u00f1os ha mostrado un crecimiento significativo, se consolida como un pilar importante para la econom\u00eda mexicana; y que se ha beneficiado de los recientes anuncios de inversi\u00f3n en el contexto del fen\u00f3meno de la relocalizaci\u00f3n. De acuerdo con el INEGI, en 2023 la fabricaci\u00f3n de autom\u00f3viles, camiones y partes para veh\u00edculos automotores represent\u00f3 el 4.7% del PIB y 22.5% del PIB manufacturero.1 Adem\u00e1s, en dicho periodo recibi\u00f3 m\u00e1s de $7,000 millones de d\u00f3lares (mdd) en Inversi\u00f3n Extranjera Directa (IED), que representa cerca del 20% del total, lo que implica un incremento respecto al 9.3% en 2 Esta expansi\u00f3n no ha pasado desapercibida a nivel mundial, ya que en 2023 M\u00e9xico se TLC posicion\u00f3 como el tercer mayor exportador mundial de autom\u00f3viles, superando a Jap\u00f3n y EUA.<\/p>


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En ese sentido, el nearshoring podr\u00eda potencializar el crecimiento de la industria y fortalecer\u00e1 su papel estrat\u00e9gico.<\/p>


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En 2018 la industria automotriz global present\u00f3 un boom econ\u00f3mico, alcanzando un r\u00e9cord de 85.8 millones de autos nuevos vendidos. Sin embargo, a ra\u00edz del COVID-19, se originaron cuellos de botella, as\u00ed como una crisis global de chips, lo que ocasion\u00f3 una reducci\u00f3n de la producci\u00f3n en 2022 a 72.9 millones de unidades.4 Para 2023 esta crisis estaba pr\u00e1cticamente resuelta, ya que la disponibilidad de semiconductores mejor\u00f3 y los fabricantes adaptaron sus cadenas de suministros, dando inicio al nearshoring y, por ende, potencializando la relaci\u00f3n comercial con EUA. En 2023, las exportaciones de M\u00e9xico dirigidas a ese pa\u00eds representaron el 82.7% de las totales, desde 80.6% en 2021, posicion\u00e1ndolo como el principal socio comercial.5 Destacando principalmente, el desempe\u00f1o de las automotrices que aumentaron 31.5% durante dicho periodo. Asimismo, en los \u00faltimos 10 a\u00f1os las exportaciones automotrices hacia EUA han presentado una TCAC de +12.0%, que podr\u00eda incrementar significativamente gracias al impulso del nearshoring.<\/p>


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Manufactura de electr\u00f3nicos, industria l\u00edder en exportaciones
<\/b>Las principales regiones para la manufactura de electr\u00f3nicos en M\u00e9xico son Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Chihuahua, Monterrey y Quer\u00e9taro. Diversas empresas transnacionales l\u00edderes en producci\u00f3n de electr\u00f3nicos han realizado inversiones importantes en el contexto del nearshoring, lo cual se ha visto reflejado en las cifras de IED. En 2023, la manufactura de electr\u00f3nicos recibi\u00f3 $1,710.6 millones de d\u00f3lares (mdd), representando 4.7% del total recibido y expandi\u00e9ndose 21.6% en comparaci\u00f3n a 2022. Bosch ha invertido cerca de $1,500.0 mdd para la creaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de plantas para la producci\u00f3n de componentes electr\u00f3nicos; Samsung invirti\u00f3 $500.0 mdd para aumentar la producci\u00f3n de electrodom\u00e9sticos; y Foxconn, empresa taiwanesa proveedora de Apple, invirti\u00f3 $500.0 mdd en el estado de Chihuahua y ha anunciado planes para ampliar su presencia en M\u00e9xico con la apertura de nuevas instalaciones en Quer\u00e9taro. Adicionalmente, Jabil planea invertir $100.0 mdd para expandir sus plantas en el pa\u00eds en los pr\u00f3ximos 3 a\u00f1os e Intel recientemente recibi\u00f3 una inversi\u00f3n de $8,500.0 mdd por parte del gobierno de EUA, que beneficiar\u00e1 a M\u00e9xico ya que esta empresa posee un centro de dise\u00f1o en Guadalajara. Si bien esta industria se caracteriza por presentar un constante dinamismo, en el 1T-24 la producci\u00f3n cay\u00f3
5.1% con respecto al trimestre anterior.<\/p>


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Art\u00edculos de generaci\u00f3n de energ\u00eda, con momentum por energ\u00edas renovables
<\/b>La manufactura relacionada a la energ\u00eda en M\u00e9xico se concentra en los estados de Quer\u00e9taro, Nuevo Le\u00f3n, Tamaulipas y Baja California, donde se produce principalmente equipo el\u00e9ctrico y componentes para la automatizaci\u00f3n industrial, transformadores, turbinas e\u00f3licas y paneles solares. En 2023, la manufactura de accesorios, aparatos el\u00e9ctricos y equipo de generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica recibi\u00f3 $844.1 mdd en IED, equivalente al 2.3% del total y 34.0% m\u00e1s respecto a esto, gracias a que varias empresas han decidido expandir su capacidad en M\u00e9xico. Enel<\/p>


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Green Power ha proyectado una inversi\u00f3n de aproximadamente $300.0 mdd para aumentar su capacidad en energ\u00edas renovables, especialmente en la fabricaci\u00f3n de componentes para paneles TLC solares y turbinas e\u00f3licas. Adem\u00e1s, ha propuesto al gobierno de Tamaulipas un gran proyecto de energ\u00eda sostenible con una inversi\u00f3n estimada de $2,500.0 mdd. Siemens, por su parte, ha anunciado una inversi\u00f3n cercana a $60.0 mdd para ampliar sus operaciones en la producci\u00f3n de equipos el\u00e9ctricos y sistemas de automatizaci\u00f3n. Finalmente, la empresa global ABB, especializada en tecnolog\u00edas el\u00e9ctricas, planea incrementar la capacidad de producci\u00f3n y mejorar la infraestructura en al menos 7 de sus 9 plantas en M\u00e9xico durante los pr\u00f3ximos 3 a\u00f1os.<\/p>


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Industria aeroespacial y consolidaci\u00f3n en la regi\u00f3n norte del pa\u00eds
<\/b>La concentraci\u00f3n del mercado aeroespacial se consolida en los parques industriales de la zona norte y baj\u00edo del pa\u00eds. Destacando que durante el 1T-24, las exportaciones internacionales fueron de $113.0 mdd, lideradas principalmente por Quer\u00e9taro ($52.2 mdd), Chihuahua ($16.3 mdd) y Sonora ($16.2 mdd). Esta industria es de las m\u00e1s destacadas por la relocalizaci\u00f3n, ya que ha logrado una captaci\u00f3n de inversi\u00f3n significativa; con cifras al 1T-24, se registraron un total de 136 empresas con IED en el sector, alcanzando un monto de $119.0 mdd, de los cuales el 90.0% fue distribuido en reinversi\u00f3n de utilidades. Sobresale el estado de Quer\u00e9taro como uno de los principales centros de la industria aeroespacial, pues alberga parques industriales especializados, centros de investigaci\u00f3n, instituciones educativas y empresas l\u00edderes en el sector. Algunos de estos, se caracterizan por funcionar como centros de colaboraci\u00f3n de la triple h\u00e9lice: empresas, gobierno e instituciones acad\u00e9micas. Adicionalmente, existen tres vertientes potenciales de mayor crecimiento: 1) expansi\u00f3n de las operaciones existentes; 2) la llegada de nuevas empresas; y 3) alianza con empresas ya establecidas para formar parte de la cadena de proveedur\u00eda del principal comprador, que es EUA. Durante 2019, la producci\u00f3n aeroespacial presentaba un fuerte ritmo de crecimiento, alcanzando un m\u00e1ximo de $9,682.0 mdd. Sin embargo, al momento se ha desacelerado la actividad pues al 1T-24 exhibi\u00f3 una ca\u00edda de 6.0% respecto al trimestre previo.<\/p>


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El impulso de la industria de pl\u00e1sticos, en mancuerna de otras industrias
<\/b>Otra de las industrias que se ha beneficiado por impacto del nearshoring, es la industria del pl\u00e1stico, posicion\u00e1ndose como mancuerna de la industria automotriz, generando un aumento en la demanda, principalmente por el impulso de autos el\u00e9ctricos en EUA. Otras industrias con las cuales se consolida como un aliado en la diversificaci\u00f3n de suministros son la aeroespacial, m\u00e9dica, fabricaci\u00f3n de piezas industriales y electr\u00f3nica. Con ello, la regi\u00f3n del norte contin\u00faa fortaleci\u00e9ndose, pues recientemente se inaugur\u00f3 la planta Mitras en Monterrey, inversi\u00f3n que represent\u00f3 aproximadamente $53.0 mdd. Cabe resaltar, que esta se focalizar\u00e1 en la inyecci\u00f3n de pl\u00e1stico, a fin de ampliar la producci\u00f3n de soluciones electrificaci\u00f3n de media y baja tensi\u00f3n, para mercado nacional y norteamericano.<\/p>\n

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En contraste de otras industrias, durante 2023, la IED en pl\u00e1sticos cay\u00f3 36.8% respecto 2022, lo anterior es explicado debido a los diversos retos de ra\u00edz que presenta dicha industria por temas ambientales, y falta de regulaciones y normativas.<\/p>


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FUENTE:<\/p>\n

Por Janneth Quiroz Zamora, Directora de An\u00e1lisis Econ\u00f3mico, Cambiario y Burs\u00e1til de Grupo Financiero Monex<\/p>\n

jquirozz@monex.com.mx<\/p>\n

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